- 요약
전자 제조 서비스 시장 규모:
전자 제조 서비스 시장 규모는 2023년 5,371억 달러에서 2031년 9,456억 7천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 5,668억 9천만 달러 증가하여 2024년부터 2031년까지 연평균 7.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
전자 제조 서비스 시장 범위 및 개요:
전자 제조 서비스(EMS)는 전자 부품 및 조립품의 설계, 제조, 테스트, 유통 및 반품/수리 서비스를 제공하는 전문 기업이 제공하는 다양한 서비스를 포함합니다. 이러한 서비스는 가전, 자동차, 의료, 통신 등 산업에 필수적이며, 생산 공정을 간소화하고, 출시 기간을 단축하며, 제품 품질을 향상시키는 데 도움을 줍니다. EMS 제공업체는 인쇄 회로 기판 조립(PCBA), 부품 소싱, 테스트, 물류 지원 등의 솔루션을 제공하여 기업이 핵심 역량에 집중하는 동시에 제조 관련 니즈를 아웃소싱할 수 있도록 지원합니다.
다양한 산업 분야에서 IoT 기기, 5G 기술, 자동화 도입이 증가함에 따라 EMS 제공업체는 효율적인 생산, 확장성, 비용 최적화를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. EMS의 주요 최종 사용자로는 OEM(주문자 상표 부착 생산업체), 가전 회사, 자동차 공급업체, 의료기기 제조업체 등이 있습니다. 전자 제품 및 혁신에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 업계가 비용 효율적이고 유연한 제조 솔루션을 우선시함에 따라 이 시장은 상당한 발전을 보일 것으로 예상됩니다.
전자 제조 서비스 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
다품종 소량 생산 역량에 대한 수요 증가가 시장 발전을 촉진합니다.
성장하는 추세 맞춤형 전자 제품 및 틈새 시장으로의 전환은 다품종 소량 생산(HMLV)에 특화된 전자 제조 서비스 제공업체에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 특히 의료기기, 항공우주, 산업용 전자 제품과 같은 분야의 많은 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 고도로 복잡하고 맞춤화된 제품의 소량 생산에 적합한 제조 솔루션을 필요로 합니다. EMS 제공업체는 HMLV 주문에 대해 유연한 생산 라인, 신속한 시제품 제작, 효율적인 처리 시간을 제공할 수 있어 경쟁 우위를 확보할 수 있으며, 특히 시장이 더욱 개인화되고 용도에 특화된 전자 제품으로 전환됨에 따라 더욱 그렇습니다. 이러한 역량을 통해 OEM은 시장 변화에 신속하게 대응하고, 신제품 출시 기간을 단축하며, 재고를 효율적으로 관리할 수 있어 전자 제조 서비스 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
소형화를 위한 첨단 표면 실장 기술(SMT) 도입 증가로 시장 수요 증가
가전, 웨어러블 기기, IoT 기기의 소형 전자 부품에 대한 수요 증가로 전자 제조 서비스 시장에서 첨단 표면 실장 기술(SMT) 도입이 가속화되고 있습니다. SMT는 부품 밀도 향상, 무게 감소, 전기적 성능 향상 등 여러 가지 장점을 제공하여 소형이고 복잡한 회로 기판 제조에 이상적입니다. 장치가 더 작고 기능이 풍부해짐에 따라 정밀하고 빠른 SMT 기능에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 최첨단 SMT 장비와 자동화된 조립 라인에 투자하는 EMS 공급업체는 더 작고 가벼우며 고성능의 전자 제품을 생산하기 위한 효율적인 솔루션을 찾는 OEM의 변화하는 요구를 충족할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 따라서 SMT에 대한 수요 증가는 전자 제조 서비스 시장 수요를 더욱 촉진합니다.
주요 제약:
다계층 글로벌 공급망 관리의 복잡성이 시장 성장을 저해
다계층 글로벌 공급망의 복잡성 증가는 전자 제조 서비스 시장에 심각한 과제입니다. EMS 공급업체는 다양한 지역의 여러 공급업체로부터 부품과 원자재를 조달하는 경우가 많으며, 각 공급업체는 고유한 물류, 규제 및 운영상의 어려움을 겪습니다. 지정학적 긴장, 자연재해 또는 공급업체 문제로 인해 공급망의 어느 단계에서든 차질이 발생하면 지연, 비용 증가, 생산 병목 현상이 발생합니다. 이처럼 복잡하고 다층적인 네트워크를 관리하려면 정교한 공급망 가시성과 조정 도구가 필요한데, 이러한 도구가 모든 공급업체에 완벽하게 통합되어 있지 않을 수 있습니다. 공급망 전반에 걸친 실시간 추적 및 효율적인 소통 부족은 부품 부족, 주문 잔고, 리드 타임 증가와 같은 문제로 이어져 EMS 기업의 제품 납기 일정 준수에 영향을 미칩니다. 이는 전자 제조 서비스 시장 확대에 더욱 큰 영향을 미칩니다.
미래 기회:
규제 준수를 위한 의료기기 제조 서비스 확장으로 성장 기회 창출
웨어러블 건강 모니터, 진단 장비, 이식형 기기의 발전으로 의료기기 내 전자 제품에 대한 수요가 증가함에 따라, 고신뢰성 및 규제 준수를 중시하는 제조 환경을 전문으로 하는 의료기기 제조 서비스 제공업체에게 중요한 기회가 제공됩니다. 의료기기 제조는 품질 관리 시스템 관련 ISO 13485 및 제품 안전 관련 FDA 규정 준수와 같은 엄격한 규제 표준을 준수해야 합니다. 클린룸 조립, 생체 적합성 자재 취급, 포괄적인 추적성 등 전문 서비스를 제공하는 의료기기 제조 서비스 제공업체는 의료기기 분야의 OEM을 유치할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 원격 의료 및 환자 모니터링 트렌드에 힘입어 의료 기술 시장이 확대됨에 따라, 이러한 엄격한 기준을 충족할 수 있는 전자 제조 서비스 기업은 상당한 성장 기회를 확보하고 있습니다. 따라서 의료 기술 시장의 확대는 전자 제조 서비스 시장 기회를 촉진합니다.
전자 제조 서비스 시장 세분화 분석:
서비스 유형별:
서비스 유형을 기준으로 전자 제조 서비스 시장은 설계 및 엔지니어링 서비스, 제조 서비스, 물류 서비스, 테스트 및 품질 관리 서비스.
제조 서비스 부문은 2023년 전체 전자 제조 서비스 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 제조 서비스에는 부품 조달, 조립, 제품 제작 등 전체 생산 프로세스가 포함됩니다.
- 이러한 서비스는 생산 비용을 절감하고 공급망을 간소화하려는 OEM에게 매우 중요합니다.
- 특히 가전 및 자동차 부문에서 전문 EMS 공급업체에 제조를 아웃소싱하는 추세가 증가함에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
- EMS 회사는 표면 실장 기술(SMT) 및 자동 조립과 같은 첨단 기술을 활용하여 생산 효율성을 향상시킵니다.
- 제조 서비스는 제품 개발에 있어 포괄적인 역할을 수행하고 확장 가능하고 비용 효율적인 생산 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장을 장악하고 있습니다.
- 전자 제조 서비스 시장 분석에 따르면, 제조 서비스 부문은 시장 성장을 촉진합니다. 진전.
물류 서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 물류 서비스는 재고 관리, 공급망 최적화, 유통을 포괄하며, 부품 및 완제품의 효율적인 이동을 지원합니다.
- 글로벌 공급망의 복잡성 증가와 효율적인 재고 관리에 대한 필요성은 물류 서비스 수요를 견인하고 있습니다.
- EMS 공급업체는 통합 물류 솔루션을 제공하여 OEM의 리드타임 단축 및 공급망 운영 최적화를 지원합니다.
- 적시 생산(JIT) 방식의 증가와 창고 비용 최소화에 대한 관심은 물류 부문의 발전을 촉진하고 있습니다.
- 효율적인 공급망 관리 및 통합 유통 솔루션에 대한 필요성 증가로 물류 서비스가 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 부문별 동향 분석에 따르면, 물류 서비스 부문은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
서비스 제공업체 유형별:
서비스 제공업체 유형을 기준으로 전자 제조 서비스 시장은 1차 EMS 제공업체, 2차 EMS 제공업체, 3차 EMS 제공업체로 구분됩니다.
1차 EMS 제공업체 부문은 2023년 매출의 70.28%를 차지하며 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 1차 EMS 제공업체는 설계, 프로토타입 제작, 대량 생산, 애프터서비스를 포함한 엔드 투 엔드 서비스를 제공하는 대규모 다국적 기업입니다.
- 이러한 제공업체는 가전, 자동차, 통신 등 다양한 산업 분야의 주요 OEM을 위한 복잡하고 대량의 프로젝트를 처리합니다.
- 1차 EMS 제공업체는 광범위한 글로벌 공급망과 로봇 및 AI 기반 생산 라인과 같은 첨단 기술을 활용합니다.
- 이러한 지배력은 관리 능력에 의해 좌우됩니다. 대규모 프로젝트를 지원하고 주요 OEM의 요구에 맞춘 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
- 1차 EMS 공급업체는 주요 OEM과의 강력한 파트너십과 고품질 대규모 제조 솔루션 제공 역량을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
- 전자 제조 서비스 시장 동향에 따르면, 1차 EMS 공급업체 부문은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
2차 EMS 공급업체 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 2차 EMS 공급업체는 중소 규모 프로젝트에 중점을 두고 틈새 시장 요구 사항이나 특정 분야 애플리케이션에 맞는 전문 서비스를 제공합니다.
- 이러한 기업들은 더욱 유연하고 맞춤형 솔루션을 제공하여 소규모 OEM과 신생 스타트업에게 매력적입니다.
- 중량 생산 서비스 및 맞춤형 솔루션에 대한 수요 증가는 2차 EMS 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
- 2차 EMS 공급업체는 민첩성, 빠른 처리 시간, 그리고 더욱 긴밀한 고객 관계를 통해 특화된 서비스를 원하는 OEM의 요구를 충족합니다.
- 2계층 EMS 공급업체는 특정 산업 분야의 요구 사항을 충족하는 틈새 서비스와 중소 규모 프로젝트에 중점을 두고 있어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 세분화 추세 분석에 따르면, 2계층 EMS 공급업체 부문은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
최종 사용자 산업별:
최종 사용자 산업을 기준으로 EMS 시장은 전자, 자동차, 의료, 통신으로 세분화됩니다.
전자 부문은 2023년 전체 전자 제조 서비스 시장 점유율에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 전자 산업은 EMS 서비스의 주요 소비처이며, 특히 스마트폰, 태블릿, 웨어러블, 홈 엔터테인먼트 기기 생산에 활용됩니다.
- 다양한 기능과 고품질 기기에 대한 높은 수요로 인해 전문 EMS 공급업체에 제조를 아웃소싱하는 추세입니다.
- 소형화 및 제품 출시 주기 단축 추세는 전자 부문의 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.
- 선도적인 EMS 공급업체는 고급 제조 공정을 사용하여 대량 생산, 정밀성 및 비용 효율성.
- 전자 제품은 가전제품 및 산업용 애플리케이션에서 효율적이고 확장 가능한 생산 솔루션에 대한 높은 요구로 인해 EMS 시장을 장악하고 있습니다.
- 세분화 추세 분석에 따르면, 전자 제품 부문은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
자동차 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 자동차 산업은 인포테인먼트 시스템, ADAS, 전기차(EV) 부품을 포함한 복잡한 전자 부품 제조를 위해 EMS 공급업체에 점점 더 의존하고 있습니다.
- 스마트 및 전기차로의 전환은 자동차 애플리케이션에서 특수하고 신뢰성 높은 전자 부품의 필요성을 높이고 있습니다.
- EMS 공급업체는 자율주행, 안전 시스템, 커넥티드카 기술을 위한 고급 부품 생산에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 전기차 도입 증가와 기존 차량에 고급 전자 장치가 통합됨에 따라 자동차 산업에서 EMS 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 부문.
- 자동차 부문은 전자 제품 통합 증가와 전기 자동차 및 자율주행차로의 전환에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 부문별 동향 분석에 따르면, 자동차 부문은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2023년 시장 가치는 미화 2,331억 6천만 달러였습니다. 또한 2024년에는 미화 2,467억 1천만 달러 성장하여 2031년에는 미화 4,230억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국은 2023년 시장 점유율 35.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 전자 제품 생산 증가, 가처분 소득 증가, 그리고 중국, 일본, 인도 등의 급속한 도시화에 힘입어 EMS 시장에서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 강력한 공급망과 비용 이점을 바탕으로 전자 제품 제조의 글로벌 허브로 자리매김했습니다. 가전제품, 자동차 전자제품, 통신 장비에 대한 수요 증가는 시장 확대에 기여하고 있습니다.
북미 시장은 2023년 1,572억 9천만 달러에서 2031년에는 2,742억 4천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 1,658억 7천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 이 지역은 전자 산업이 잘 자리 잡고 주요 기술 기업들이 진출해 있어 EMS 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 미국은 고부가가치 복합 제조 서비스에 중점을 두고 있으며, 상당한 시장 점유율을 보이고 있습니다. 항공우주, 방위, 의료 등 분야에서 첨단 전자 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
유럽은 글로벌 EMS 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가들이 도입 및 혁신 측면에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 유럽은 첨단 제조에 대한 강력한 정부 지원과 탄탄한 산업 기반을 갖추고 있습니다. 인더스트리 4.0과 스마트 제조 기술의 통합에 대한 집중은 EMS 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역은 EMS 시장에서 유망한 잠재력을 보여주며, 특히 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국과 같은 국가에서 두드러집니다. 인프라 투자 증가, 가전제품 시장 성장, 그리고 정부의 현지 제조 촉진 정책은 EMS에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 통신 부문의 성장과 스마트 기술 도입은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
라틴 아메리카는 EMS의 신흥 시장으로, 브라질과 멕시코가 주요 성장 동력입니다. 가전제품 도입 증가, 산업화 진전, 그리고 제조 역량 강화에 대한 집중적인 관심은 시장 성장에 기여하고 있습니다. 제조 인프라 현대화 및 외국인 투자 촉진을 위한 정부 정책은 시장 발전을 뒷받침하고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
전자 제조 서비스 시장은 국내 및 해외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 글로벌 전자 제조 서비스 시장에서 강력한 입지를 차지하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시에 있어 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 전자 제조 서비스 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다. –
- Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) (대만)
- Pegatron Corporation (대만)
- Wistron Corporation (대만)
- Flex Ltd. (싱가포르)
- Jabil Inc. (미국)
- BYD Electronic (International) Company Limited (중국)
- Universal Scientific Industrial Co., Ltd. (USI) (중국)
- Sanmina Corporation (미국)
- New Kinpo Group (대만)
- Celestica Inc. (캐나다)
최근 업계 동향:
사업 확장:
- Cyient DLM은 2024년 10월 미국 전자 제조 서비스(EMS) 공급업체를 인수하여 글로벌 입지를 확장했습니다. 이 전략적 인수를 통해 Cyient DLM은 특히 항공우주, 방위, 의료 및 산업 분야에서 고도로 복잡하고 소량에서 대량 생산되는 제품의 제조 역량을 강화할 수 있게 되었습니다. 또한 미국 시장에서의 입지를 강화하여 첨단 전자 제조 및 공급망 서비스 분야에서 성장할 수 있는 기반을 마련할 수 있게 되었습니다.
- TVS Electronics는 2024년 6월 전자 제조 서비스(EMS)를 포트폴리오에 추가하여 제조 역량을 확장했습니다. 이러한 개선을 통해 TVS는 설계, 제조 및 제품 수명 주기 관리를 포함한 포괄적인 EMS 솔루션을 제공하여 더욱 다양한 산업에 대응할 수 있게 되었습니다. 이 이니셔티브는 인도 정부의 "Make in India" 정책에 발맞춰 증가하는 전자 제품 제조 수요를 지원하고, 전자 산업에서 TVS의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
- 2024년 2월, Neotech는 북부 캘리포니아 실리콘 밸리에 최첨단 NPI(신제품 소개) 및 전자 제조 우수 센터(EMC)를 설립했습니다. 이 시설은 항공우주, 방위, 의료기기 등의 산업을 중심으로 첨단 전자 제품 제조 및 제품 개발을 지원하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 Neotech의 고신뢰성 애플리케이션 역량을 강화하여 신속한 프로토타입 제작, 테스트 및 생산을 위한 최첨단 기술을 제공합니다.
전자 제조 서비스 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2018-2031 |
| 2031년 시장 규모 | 9,456억 7천만 달러 |
| CAGR (2024-2031) | 7.3% |
| 서비스 유형별 |
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| 서비스 제공업체 유형별 |
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| 최종 사용자 산업별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 대한민국 일본 인도 호주 아세안 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 남미 기타 지역 |
| 보고서 범위 |
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